KSeF i e-Faktury 2025/2026. Jak będzie wyglądać fakturowanie po ostatnich zmianach w KSeF? Przygotowanie do wprowadzenia faktury ustrukturyzowanej. Kluczowe przepisy i etapy wdrożenia – aspekty podatkowe i techniczne. Szkolenie oparte na najnowszych regulacjach prawnych, w tym aktualnych projektach rozporządzeń.
Termin: 03.10.2024 - 03.10.2024
Cena: 760.00 +VAT
Miejsce: Warszawa
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego i obowiązków wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i KSeF.
Szkolenie obejmuje znane na dziś zmiany jakie zajdą w zakresie KSeF od 2026 r. wobec pierwotnej wizji na 1 lipca 2024 r.
Szkolenie podzielone jest na dwie części:
Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych. Podczas prezentacji następuje także wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.
W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych. Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.
Program
Część I. Fakturowanie w KSeF:
1.Kiedy KSeF wchodzi w życie?
2.Kto będzie objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych po ostatnich zmianach w KSeF?
3.Najnowsze wyłączenia z KSeF.
a)Brak KSeF dla najmniejszych firm. Jakie kryteria?
b)Faktury za sprzedaż mediów.
c)Faktury za sprzedaży paliw i gazu.
d)Wyłączenia dla usług finansowych i ubezpieczeniowych.
e)Wyłączenia dla samofakturowania z zagranicy.
4.Nowość. Możliwość wystawiania faktur poza KSeF (tryb off-line) dla każdego podatnika, pomimo braku awarii.
a)Warunki skorzystania z preferencji.
b)Czy wymagany kod QR?
c)Obowiązek dosłania faktury do KSeF następnego dnia roboczego.
5.Zmiany w fakturach konsumenckich (B2C).
a)Dopuszczenie możliwości przesyłania do KSeF faktur dla konsumentów.
b)Jak rozpoznać czy nabywca kupuje jako firma czy jako konsument. Nowy obowiązek samoidentyfikacji nabywcy.
6.Ważne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
a)Obowiązek zawarcia na fakturze NIPu nabywcy, który jest nievatowcem i nie widnieje na białej liście.
b)Zakaz zaliczenia do kosztów podatkowych faktury bez NIP nabywcy.
c)Odstępstwa od zakazu. Kiedy będzie można rozpoznać koszt podatkowy bez NIP nabywcy na fakturze?
7.Terminy wejścia w życie KSeF. Ujednolicenie terminu dla podatników VAT czynnych i zwolnionych.
8.Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
9.Wizualizacja e-Faktury.
10.Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.
11.Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
12.Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
13.Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
14.Token autoryzacyjny.
15.Nowa metoda uwierzytelnienia. Klucze prywatno-publiczne.
16.KSeF w biurach rachunkowych.
17.Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
18.Data wystawienia e-Faktury.
19.Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
20.Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
21.Data otrzymania e-Faktury.
22.Korzyści ze stosowania e-Faktur.
23.Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
24.Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.
25.Odroczenie obowiązków podawania nr KSeF w przelewach.
26.Odroczenie kar pieniężnych za błędy w KSeF.
27.Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
28.Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część II. Struktura faktury FA(2):
1.Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2.Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3.Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4.Dane sprzedawcy, nabywcy.
5.Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6.Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7.Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8.Oznaczenie dotyczące płatności.
9.Wymogi dla faktur korygujących.
a)Sposoby korygowania wierszy.
b)Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
c)Korekta błędnych danych nabywcy.
d)Zbiorcze faktury korygujące.
10.Faktury zaliczkowe.
a)Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
b)Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
c)Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
d)Faktura rozliczeniowa.
e)Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Prowadzący
Hubert Grzyb
Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
Informacje dodatkowe
Koszty udziały w szkoleniu:760 zł + 23% VAT - za osobę
720 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznychUczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-formaCena obejmuje:- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
- lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na
7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
